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岗位职责：直接与投资顾问团队合作，重点关注客户关系和构建可持续的财富管理业务。协助服务现有客户。处理并跟进客户文件，以确保账户的妥善维护。协助投资顾问处理和确认客户交易。维护账户列表并编制统计信息和报告，参与利用各种营销手段拓展财富管理业务，根据需要履行其他行政职责。
岗位要求：优秀的中/英翻译能力与沟通能力，具备客户服务经验。具备全面的证券行业知识。出色的沟通和人际交往能力，出色的组织能力，注重细节。能够按时完成任务，积极主动，并能同时处理多项任务。能够独立高效地与各级员工和客户合作。熟练掌握微软Office办公软件。具备Dataphile、Salesforce和netx360使用经验者优先。完成或备考CSC、CPH课程，获得CIRO执照者优先。
工作时间：Full-Time M-F 40h/week
薪资范围：$55-65k/year
电话：647-349-8803
微信：onlineservice168
官方公众号：北美移民就业