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岗位职责：负责与客户沟通，了解其财务状况、投资目标和风险偏好。负责制定个性化的财务规划，包括投资组合、退休计划、教育基金、保险及税务策略。负责推荐合适的金融产品（如共同基金、股票、债券、保险等）负责跟踪和管理客户的投资组合，定期提供业绩回顾和调整建议。负责关注市场动态和经济趋势，为客户提供最新的投资策略。负责开发并维护客户关系，拓展新的客户资源。负责确保所有建议和交易符合加拿大金融监管机构（如 MFDA、IIROC）的合规要求

岗位要求: 金融、经济、会计或相关专业优先。持有相关执照/认证（如 CFP、CFA、MFDA、IIROC、LLQP 等）优先。具备熟悉投资产品、保险和财富管理知识。具备优秀的沟通能力和客户服务技巧，能够建立长期客户关系。具备较强的销售能力和目标驱动意识。具备注重细节，具备良好的分析与问题解决能力。

工作时间：Full-Time, M-F 9AM-5PM
工资范围：60k-65k/year
电话：647-349-8803
微信：onlineservice168
邮箱: 168onlinecareer@gmail.com
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